Unsere Methodik für Ihre Finanzplanung
Wir kombinieren zielorientierte Analyse, transparente Kommunikation und individuelle Strategieentwicklung für nachhaltige Ergebnisse. Unser Ansatz gewährleistet Klarheit, Verlässlichkeit und Anpassungsfähigkeit in jeder Phase.
Unser Team
Kompetenz und Erfahrung vereint
Julia Werner
Leitung Beratung
Diplom Betriebswirtschaft Uni München
Finanzberatung Weber
Kernkompetenzen
Methoden
Erfolge
Entwicklung eines Beratungskonzepts
Leitung von 200+ Projekten
Zertifikate
Spezialisiert auf individuelle Planung und Prozessoptimierung mit breitem Branchenwissen.
Julia vereint analytisches Denken mit Empathie und sorgt durch ihre strukturierte Arbeitsweise für klare, nachvollziehbare Prozesse.
Markus Lehmann
Senior Berater
Master Wirtschaftsrecht TU Berlin
PlanConsult GmbH
Kernkompetenzen
Methoden
Erfolge
Umsetzung zahlreicher Kundenprojekte
Optimierung von Beratungsprozessen
Zertifikate
Experte für nachhaltige Finanzstrategien und individuelle Lösungsentwicklung.
Markus bringt umfangreiche Erfahrung und klare Strukturen ein, um nachhaltige und verständliche Lösungen zu entwickeln.
Lisa Neumann
Beraterin
Bachelor BWL Uni Hamburg
Finanzpartner AG
Kernkompetenzen
Methoden
Erfolge
Betreuung von Großkunden
Entwicklung neuer Methoden
Zertifikate
Fokus auf innovative Ansätze und individuelle Kundenbedürfnisse mit ausgeprägter Kommunikationsstärke.
Lisa kombiniert moderne Perspektiven mit zuverlässiger Umsetzung und legt besonderen Wert auf persönliche Zusammenarbeit.
Jonas Schmitt
Junior Berater
Bachelor VWL Uni Köln
Wirtschaftsberatung Rhein
Kernkompetenzen
Methoden
Erfolge
Optimierung interner Abläufe
Mitentwicklung digitaler Beratungsprozesse
Zertifikate
Jung, dynamisch und lösungsorientiert – spezialisiert auf Prozessoptimierung und Digitalisierung.
Jonas bringt frischen Wind in unser Team und sorgt mit modernen Tools für effiziente Abläufe und neue Impulse.
Ablauf unserer Beratung im Überblick
Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Umsetzung begleiten wir Sie transparent und strukturiert.
Erstgespräch und Zieldefinition
Wir besprechen Ihre Situation und Erwartungen im Detail. Die Grundlage für eine individuelle Strategie wird gemeinsam gelegt.
Klärung aller relevanten Faktoren und Wünsche. Offene Fragen werden besprochen.
Analyse und Bewertung
Wir analysieren Ihre Ausgangslage und bewerten gemeinsam Potenziale sowie mögliche Risiken.
Sorgfältige Datenaufnahme und objektive Einschätzung der Möglichkeiten.
Strategieentwicklung
Wir entwickeln transparente Empfehlungen und besprechen verschiedene Lösungswege.
Vorstellung der Ergebnisse, Abstimmung der nächsten Schritte.
Umsetzung und Begleitung
Nach gemeinsamer Entscheidung begleiten wir Sie zuverlässig bei der Umsetzung bis zum gewünschten Ziel.
Kontinuierliche Betreuung, Anpassung bei Bedarf und fortlaufende Kommunikation.
Vergleich unserer Beratungsmodelle
| Eigenschaften | Basis Beratung | Komfort Beratung | Premium Begleitung |
|---|---|---|---|
| Individuelle Analyse und Zieldefinition | enthalten | enthalten | enthalten |
| Transparente Empfehlungen | enthalten | enthalten | enthalten |
| Laufende Begleitung | nicht | möglich | enthalten |
| Flexible Terminwahl | enthalten | enthalten | enthalten |
| Erweiterte Analyse-Tools | nicht enthalten | möglich | enthalten |